Volume 1
- 1. Gerry Mulligan – Paraiso
- 2. Gerry Mulligan – No Rio
- 3. Gerry Mulligan – Sob a Estrela
- 4. Gerry Mulligan – O Bom Alvinho
- 5. Gerry Mulligan – Willow Tree
- 6. Gerry Mulligan – Bordado
- 7. Gerry Mulligan – Tarde em Itapoan
- 8. Gerry Mulligan – Amor em Paz
- 9. Gerry Mulligan – Wave
- 10. Gerry Mulligan – Tema pra Jobim
- 11. Gerry Mulligan – North Atlantic Run