1. 1. Bob Dylan – You’re No Good
2. 2. Bob Dylan – Muleskinner Blues
3. 3. Bob Dylan – Baby Please Don’t Go
4. 4. Bob Dylan – Talkin’ New York
5. 5. Bob Dylan – Quit Your Lowdown Ways
6. 6. Bob Dylan – In My Time of Dyin’
7. 7. Bob Dylan – Man of Constant Sorrow
8. 8. Bob Dylan – Fixin’ to Die
9. 9. Bob Dylan – Stealin’