1. 01. Misaki Iwasa – Hatsuzake (初酒)
2. 02. Misaki Iwasa – Tomonoura bojō (鞆の浦慕情)
3. 03. Misaki Iwasa – Talk 1
4. 04. Misaki Iwasa – Flying get (フライングゲット)
5. 05. Misaki Iwasa – Halloween night (ハロウィン・ナイト)
6. 06. Misaki Iwasa – Let it go ~Ari no mamade (レット・イット・ゴー～ありのままで)
7. 07. Misaki Iwasa – Heavy rotation (ヘビーローテーション)
8. 08. Misaki Iwasa – Koi suru fortune cookie (恋するフォーチュンクッキー)
9. 09. Misaki Iwasa – Talk 2
10. 10. Misaki Iwasa – Tsugaru kaikyō. Fuyugeshiki (津軽海峡・冬景色)
11. 11. Misaki Iwasa – Anko tsubaki ha koi no hana (アンコ椿は恋の花)
12. 12. Misaki Iwasa – Amagigoe (天城越え)
13. 13. Misaki Iwasa – Talk 3
14. 14. Misaki Iwasa – On’na no blues (女のブルース)
15. 15. Misaki Iwasa – Intermission 1
16. 16. Misaki Iwasa – Tokyo boogie-woogie (東京ブギウギ)
17. 17. Misaki Iwasa – Intermission 2
18. 18. Misaki Iwasa – Koisuru Natsu no hi (恋する夏の日)
19. 19. Misaki Iwasa – Intermission 3
20. 20. Misaki Iwasa – Tōkyō no bus girl (東京のバスガール)
21. 21. Misaki Iwasa – Blue light Yokohama (ブルー・ライト・ヨコハマ)
22. 22. Misaki Iwasa – Seto no hanayome (瀬戸の花嫁)
23. 23. Misaki Iwasa – Akai sweet pea (赤いスイートピー)
24. 24. Misaki Iwasa – Talk 4
25. 25. Misaki Iwasa – Nada sōsō (涙そうそう)
26. 26. Misaki Iwasa – Nagori yuki (なごり雪)
27. 27. Misaki Iwasa – Talk 5 – 21st happy birthday greeting
28. 28. Misaki Iwasa – Hakimono to kasa no monogatari (履物と傘の物語)
29. 29. Misaki Iwasa – Talk 5
30. 30. Misaki Iwasa – Tsubasa wo kudasai (翼をください)
31. 31. Misaki Iwasa – Talk 6
32. 32. Misaki Iwasa – Moshimo watashi ga sora ni sundeitara (もしも私が空に住んでいたら)
33. 33. Misaki Iwasa – Intermission 4
34. 34. Misaki Iwasa – Kawa no nagare no yōni (川の流れのように) 【アンコール】
35. 35. Misaki Iwasa – Talk 7 & band introduce
36. 36. Misaki Iwasa – Talk 8
37. 37. Misaki Iwasa – Gomen ne Tōkyō (ごめんね東京) 【アンコール】
38. 38. Misaki Iwasa – Talk 9
39. 39. Misaki Iwasa – Mujin eki (無人駅) 【アンコール】