1. Sergio Mendes – Ela É Carioca
2. Sérgio Mendes Trio – So Tinha De Ser Com Voce
3. Sérgio Mendes Trio – So Danco Samba
4. Sergio Mendes – Corcovado
5. Sérgio Mendes Trio – Batida Diferente (Album Version)
6. Sergio Mendes – Nanã
7. Sérgio Mendes Trio – Inutil Paisagem
8. Sergio Mendes – O Amor Em Paz
9. Sergio Mendes – Tristeza De Nós Dois
10. Sergio Mendes – Nôa… Nôa…
11. Sérgio Mendes Trio – Consolacao
12. Sergio Mendes – Desafinado
13. Sergio Mendes – Outra Vez
14. Sérgio Mendes Trio – O Morro Nao Tem Vez