1. Kenji Sawada – 朝焼けへの道
2. Kenji Sawada – 胸いっぱいの悲しみ
3. Kenji Sawada – 二人の肖像
4. Kenji Sawada – 居酒屋ブルース
5. Kenji Sawada – 悲しき船乗り
6. Kenji Sawada – 船はインドへ
7. Kenji Sawada – 気になるお前
8. Kenji Sawada – 夕映えの海
9. Kenji Sawada – よみがえる愛
10. Kenji Sawada – 夜の翼
11. Kenji Sawada – ある青春
12. Kenji Sawada – ララバイ・フォー・ユー