1. Kenji Sawada – ス・ト・リ・ッ・パ・ー
2. Kenji Sawada – おまえがパラダイス
3. Kenji Sawada – 恋のバッド・チューニング
4. Kenji Sawada – TOKIO
5. Kenji Sawada – OH! ギャル
6. Kenji Sawada – ウインクでさよなら
7. Kenji Sawada – 渚のラブレター
8. Kenji Sawada – 酒場でDABADA
9. Kenji Sawada – ロンリーウルフ
10. Kenji Sawada – さよならを云う気もない
11. Kenji Sawada – 立ちどまるな ふりむくな
12. Kenji Sawada – コバルトの季節の中で